东高科技:三大指数止跌反弹 光伏设备涨势如虹 世界新动态
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4月26日(本周三)沪指早盘低开高走,呈现震荡格局,深指小幅翻红,创业板指单边上攻。从盘面上看,光伏设备、能源金属、电池储能板块涨幅居前,昱能科技股价上涨20%,禾迈股份、帝科股份、固德威、阳光电源、锦浪科技、派能科技等涨超10%,多只个股涨停,宁德时代涨超5%。
眼科医疗概念股震荡走强,何氏眼科、普瑞眼科股价上涨20%。酒店旅游开盘大涨,之后有所回落,九华旅游涨停。昨日异动的大金融板块今日回调,游戏板块个股分化。
下跌方面,AI概念股集体调整,工业富联、大华股份、太极股份等多股跌停。半导体板块持续走弱,长电科技、兴森科技跌停,紫光股份、光环新网跌超8%,多只个股下跌超5%。值得一提的是,3倍牛股剑桥科技再次涨停,动态估值已到60倍。
整体而言,市场上个股涨多跌少,两市超3000只个股上涨,维持反弹格局,板块轮动较为频繁,操作上要控制仓位,莫追高,注意规避市场风格切换风险,谨慎追高一季报暴雷的高科技热门股,寻找具备内在逻辑支撑、估值合理的成长性机会,以及便宜的价值性机会。
对于光伏设备的强势上涨,东吴证券在近期研报中表示,光伏设备处于历史估值底部,估值处于20倍以下,主要系市场担心光伏下游装机需求,但近期电站端反馈,随着成本占比最高的组件价格下行,电站IRR已具备吸引力,电站端对2023-2024年国内装机较为乐观。
其龙头设备商,在新技术迭代背景下,有望拉长设备行业景气周期,对于设备公司2023-2024年订单持乐观态度,有望持续超市场预期。
首创证券也表示,从需求端来看,光伏以制造业的降本提质曲线满足持续的能源需求,各国政府积极的低碳政策,叠加产业链成本价格下降,激发需求。预计2023年国内新增装机达130GW,全球新增装机达350GW。 而风光储叠加替换需求,逆变器需求弹性大。中国企业加速出海,新进入者凭借自身销售渠道多从户用逆变器切入,逐渐向储能及地面电站发力。 在需求放量带动行业整体增长的背景下,建议重点关注:(1)一体化龙头企业。(2)辅材端存在瓶颈的环节。(3)光储一体化利好储能环节。(4)0-1 技术突破优先利好材料和设备端。
风险提示:本文内容仅供参考,不作为投资建议,投资者据此操作,风险自担。
东高科技 王彦强(执业编号:A0100123040123)
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